وقتی فلورت فکسون، بازیگر نمایش‌های وودویل، با پسر شش ساله‌اش جیمی بی‌پول و درمانده رها می‌شود، به دوستی همکار هنرمندش باد هانیگان تکیه می‌کند تا به او در پیدا کردن کار کمک کند. باد تمایلی به شریک شدن با او ندارد، چرا که ثابت کرده در روابط شخصی غیرقابل‌اعتماد است، اما به او می‌گوید هر زمان که به کمک نیاز داشت با او تماس بگیرد. فلورت هنگام کار در یک کافه باغ، با هپ استنلی آشنا می‌شود؛ بازیگر طماعی که با او ازدواج می‌کند تا حق اجرای نمایش‌های او را به دست آورد. هپ از جیمی خوشش نمی‌آید و در نهایت فلورت را متقاعد می‌کند که او را به مدرسه شبانه‌روزی بفرستد. جیمی و فلورت هر دو از این جدایی دلشکسته‌اند، اما جیمی تظاهر می‌کند که خودش این را می‌خواهد تا فلورت بتواند با هپ خوشحال باشد.

این نمونه اولیه از ژانر موزیکال «پشت صحنه»، داستان کیتی دارلینگ را روایت می‌کند؛ ستاره رو به افول نمایش‌های بورلسک که تلاش می‌کند دخترش اپریل را که در صومعه تحصیل کرده، از قدم گذاشتن در راه مادرش نجات دهد.

این فیلم به جای اقتباس از تئاتر موزیکال، بسیار به رمان ادنا فربر وفادار مانده است. تنها دو تغییر عمده نسبت به کتاب فربر وجود دارد: اول اینکه جولی در این نسخه یک زن سفیدپوست است، نه دو رگه؛ بنابراین ازدواج او و همسرش غیرقانونی تلقی نمی‌شود. دوم اینکه ریونال در پایان فیلم بازمی‌گردد، در حالی که در رمان می‌میرد.